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　　国金证券发布洽商证实称，初度遮掩先健科技（01302），予以“增执”评级，看好公司在心脑血管介入界限的长久发展，展望公司2024-2026年交易收入12.56/16.87/20.76亿元，同比-1%/+34%/+23%；归母净利润2.94/3.73/4.66亿元，同比+12%/+27%/+25%。见识价1.8港元/股。

　　国金证券主要不雅点如下：

　　管线丰富的创新医疗器械企业，专注心脑血管介入研发。

　　公司袭取“创新”+“国际化”的发展计策，主要在售居品的市集份额长久处于国内开赴点地位。当今公司有三条主要居品线，包括结构性腹黑病业务、外周血管病业务和起搏电生理业务，公司2023年终了收入12.67亿元，同比+15.5%；2024年上半年终了收入6.53亿元，同比+2.1%，在外部环境影响下照旧保执了同比增长趋势。

　　主动脉三大创新址品组合获批在即，酿周至标的介入措置决策。

　　2021年国内主动脉腔内介脱手术量5.0万台，昔时4年复合增速达到17.8%，民众主动脉疾病患者达3000万，我国达400万，渗透率尚低，畴昔市集照旧将保执高增速。当今公司在研三大创新址品组合烟囱支架、开窗支架和胸腹主支架均在国内通过创新器械绿色通说念注册审批中，获批上级后将搭建起主动脉全域居品梯队，草率愈加灵验应答市集竞争及降价风险。

　　独创鼎新性铁基支架期间，兼具“复古性能”及“可摄取”特色。

　　公司自2006年深耕铁基可摄取材料和器械研发，通过在高纯铁中渗透约0.05wt．%的氮，使得仅50微米壁厚的铁合金支架赢得和主流弥远支架终点的力学性能、临床操控性能及符合症范围。11月IBS（铁基生物可吸进出架）药物洗脱冠脉支架系统已顺利完成III期临床洽商一年随访，效果进一步评释了支架具有理思的安全性和灵验性，展望居品有望在2~3年内在国内完成注册获批，以铁为材料的全降解金属冠脉支架有望展现出极大的临床期骗后劲。

　　国际化拓展马上，欧洲业务有望进一步发力。

　　2023年公司国际市集终了收入2.75亿元，同比+36.0%。公司在民众化拓展方面保执开赴点地位，在欧洲、亚太等均终昭着可不雅的销售收入，当今公司遮掩近120个国度和地区，领有杰出970家民众代理商，结构性腹黑病居品在欧洲等区域得到正常招供，畴昔有望进一步发力。

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